Je eerste offerte maken

Nieuwe opname

Kies Nieuwe opname in de zijbalk. Op de telefoon: Meer, dan Nieuwe opname. De stappenbalk toont Klant, Project en Opname.

Klant kiezen

Het scherm heet Voor wie is de klus? Zoek een bestaande klant, of kies Nieuwe klant. Alleen de naam is nodig. De rest kan later.

• Naamverplicht
• E-mailadresoptioneel
• Telefoonnummeroptioneel
• Straat en huisnummeroptioneel

Zonder e-mailadres kun je de offerte wel laten zien, maar niet mailen. Ga verder met Naar project.

Project en adres

Het scherm heet Wat voor project is dit? Kies het soort werk: Binnen, Buiten, Houtwerk, of Binnen en buiten. Dat wordt de projectnaam.

Staat er al een adres bij de klant, dan kies je Zelfde adres als de klant of Ander adres. Daarna Kies ruimte.

Bij Met welke ruimte begin je? tik je de eerste ruimte, bijvoorbeeld Woonkamer. Het project wordt aangemaakt en je staat meteen in die ruimte. Wil je nog niet meten, kies dan Opname later doen.

De opname

In de ruimte meet je muren en plafond, bevestigt een verfsysteem, en telt ramen en deuren. Hoe dat precies gaat, staat in Een opname uitvoeren.

Als de ruimtes compleet zijn, open je Opname controleren en kies je Opname afronden. Eigenaar en beheerder komen daarna op Berekening. Een medewerker komt terug op het project.

Prijs controleren

Het scherm heet Berekening. De titel is Controleer de prijs. De opname hoef je niet opnieuw in te vullen.

De eerste keer kan Paintimate vragen wat één gewerkt uur jullie kost. Dat kan al bij Opname controleren, of hier op Berekening. Dat bedrag blijft intern. Het is niet het tarief dat de klant ziet. Bevestig met Opslaan en doorgaan.

Btw komt uit jullie bedrijfsstandaard, tenzij je die voor deze klus aanpast. Paintimate kiest het tarief niet uit de leeftijd van de woning.

Klopt de prijs, kies Offerte maken. Is de opname daarna gewijzigd, dan kies je Prijs bijwerken. De vorige berekening blijft bewaard.

Offerte maken

Je komt op Offerte. Het concept komt uit de berekening.

Onder Samenvatting staan de klant, het totaal en Geldigheid. Met Offerte aanpassen controleer je Werkzaamheden, Prijs en Voorwaarden.

Een concept mag je nog verwijderen met Concept verwijderen. Zodra de klant de offerte ziet of de mail uitgaat, ligt deze versie vast.

Versturen of laten zien

Onder Klaar om te delen? staan twee acties. Tonen en mailen zijn dezelfde offerte. Een e-mailadres is alleen nodig om te mailen.

Laat offerte zien opent de klantweergave. Een e-mailadres is daar niet voor nodig. De versie ligt daarna vast.

Verstuur per e-mail vraagt het adres. Bevestig met Offerte versturen. Vul je het adres op dat moment in, dan heet de knop Opslaan en versturen. De klant krijgt de link. Geldigheid telt vanaf het versturen.

Digitaal akkoord

De klant opent de link zonder account. Bovenaan staan de Werkzaamheden, Totaal incl. btw, de btw en de Voorwaarden.

Onderaan kiest die Offerte accepteren of Offerte afwijzen. Bij accepteren vult die het formulier in en bevestigt met Definitief accepteren.

• Je naamverplicht
• Je e-mailadresverplicht
• Ik ga akkoord met deze offerte en de bijbehorende voorwaarden.verplicht

Een verlopen offerte kan niet meer worden geaccepteerd. Bij jullie wordt de status Geaccepteerd.