Offerte maken

Concept

Offerte maken bouwt een concept uit de laatste berekening. Het scherm heet Offerte.

De offerte is langer dan één scherm. Onder Samenvatting zie je de klant, het adres en onder Klant ziet het totaal. Bij Geldigheid staat hoe lang de offerte geldt.

De tekst zelf loop je na met Offerte aanpassen. Daar wissel je tussen Algemeen, Werkzaamheden, Prijs en Voorwaarden.

Controleren

Logo, kleuren, offertenummer, geldigheid en voorwaarden komen uit Offertestijl, zoals die op dat moment zijn. Een latere wijziging in Instellingen verandert een verstuurde offerte niet.

Concept verwijderen

Een concept mag je nog aanpassen of verwijderen met Concept verwijderen. Zodra de klant de offerte ziet of de mail uitgaat, ligt deze versie vast.