Klant toevoegen

Een klant is het adresboek van het bedrijf. Alleen de naam is nodig om te starten. E-mail, telefoon en adres kunnen later.

Nieuwe klant

Open Klanten en kies Klant toevoegen. Vul de naam in. E-mail is handig: zonder adres kun je een offerte wel laten zien, maar niet mailen.

• Naamverplicht
• E-mailadresoptioneel
• Telefoonnummeroptioneel
• Straat en huisnummeroptioneel
• Postcodeoptioneel
• Plaatsoptioneel

Het adres kun je later op het project overnemen als Zelfde adres als de klant.

Tijdens een nieuwe opname

Je kunt ook tijdens Nieuwe opname een klant maken. Het scherm heet Voor wie is de klus? Kies Nieuwe klant en ga door met Naar project. Dezelfde gegevens komen in het bestand.

De hele rit van klant tot akkoord staat in Je eerste offerte maken.

Hetzelfde e-mailadres

Bestaat het e-mailadres al, dan kies je Bestaande klant gebruiken of Toch nieuwe klant.